◆ 미국 증시
- DOW: 34,945.47p (-45.74p, -0.13%)
- S&P500: 4,508.24p (+5.36p, +0.12%)
- NASDAQ: 14,113.67p (+9.83p, +0.07%)
- 러셀2000: 1,773.76p (-27.46p, -1.52%)
미국 증시는 노동시장과 경제가 냉각되고 있다는 소식을 소화하며 혼조세로 마감했습니다. 시장 참여자들은 경제의 둔화가 연준의 긴축 사이클 종료를 앞당기고 더 나아가 피봇(pivot)의 시점도 빨라질 것으로 기대하고 있습니다.
이에 미 국채수익률 곡선 전반의 하방 압력이 커진 가운데, 달러 인덱스는 전일대비 소폭 약세의 모습을 보였습니다. 특히 마이크로소프트(MSFT)는 역사적 신고가를 다시 경신하는 등 주요 빅테크 기업들의 강세가 시장 하방을 제한하고 있습니다.
한편 국제유가는 이틀동안 거의 7% 급락하며 지난 7월 초 이후 가장 낮은 수준 기록했습니다.
◆ 미국 강세 업종과 약세 업종
S&P500의 11개 주요 업종 중 △에너지(-2.11%) △필수소비재(-1.20%) △경기소비재(-0.91%) 등은 약세를 보였습니다. 반면 △커뮤니케이션 서비스(+0.94%) △IT(+0.68%) △유틸리티(+0.45%)는 상승했습니다.
마이크로소프트(+1.76%)는 역사적 신고가를 기록했습니다.
인텔(+6.73%)은 내년 수요 회복 및 신제 및 효과에 힘입어 전망이 밝다며 증권가에서 목표주가 및 투자의견을 상향했습니다. 인텔의 주가는 지난 해 6월 이후 가장 높은 수준입니다.
메이시스(+5.71%)는 예상보다 나은 실적과 마진 및 재고수준이 개선됐다고 밝히면서 주가가 강세를 보였습니다.
소노스(+17.09%)는 예상보다 적은 분기 손실과 최대 2억 달러 규모의 자사주 매입프로그램 승인에 강세를 나타냈습니다.
CRISPR테라퓨틱스(+5.32%)는 영국 규제 당국으로부터 CRISPR 유전자 편집 치료법 승인을 받은 후 상승했습니다.
칠드런스 플레이스(-24.89%), 맥슨 솔라 테크놀로지스(-14.92%), 시스코(-9.83%), 팔로알토네트웍스(-5.42%) 등은 시장 예상보다 부진한 분기 실적과 가이던스 하향에 하락세를 보였습니다.
월마트(-7.92%)는 가이던스가 기대치에 미치지 못하면서 하락했습니다.
어드밴스 오토 파츠(-4.04%), 플러그파워(-3.91%), 덱커스 아웃도어(-2.67%)는 증권업계의 투자의견 하향에 약세를 보였습니다.
알리바바(-9.14%)는 예상보다 나은 실적 발표에도 미-중간 확대된 반도체 갈등으로 인해 클라우드 사업부문의 분사에 차질이 생기자 하락했습니다.
◆ 한국 관련 지수
- MSCI 한국지수 ETF: $62.78 (+0.44, +0.71%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.31 (-0.38, -0.96%)
- Eurex kospi 200: 334.20p (-0.35p, -0.10%)
- NDF 환율(1개월물): 1,290.69원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,724.10 (+12.01, +0.32%)
MSCI 한국 지수 ETF는 0.71% 상승했고, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.96% 하락했습니다.
NDF 달러/원 환율 1개월물은 1390.69원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 7원 하락 출발을 예상합니다.
Eurex KOSPI200 선물은 0.10% 하락했습니다. KOSPI는 0.1~0.4% 상승 출발할 것으로 예상합니다.
11월 들어 국내증시는 약 9.4% 상승하며 올해 1월 8.9% 상승에 이어 10개월 만에 가장 큰 상승률을 기록 중입니다.
11월 상승에 힘입어 연초이후 상승률은 약 15%에 달합니다. 특히 이번 달에는 주요 26개 업종 중 보험(-3.8%)을 제외한 25개 업종 모두 상승했습니다.
수익률 차별화는 크지 않지만, 수급 차별화는 극명합니다. 외국인과 기관의 유의미한 수급이 포착된 섹터는 반도체와 소프트웨어인 반면, 개인의 순매수는 2차전지에만 집중되고 있습니다.
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.416 (+0.022, +0.02%)
- 유로/달러: 1.0849 (+0.0001, +0.01%)
- 달러/엔: 150.76 (-0.60, +0.40%)
- 파운드/달러: 1.2411 (-0.0005, -0.04%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.8460% (-6.6bp)
- 5년물: 4.4222% (-9.5bp)
- 10년물: 4.4414% (-9.0bp)
- 30년물: 4.6165% (-7.9bp)
- 10Y-2Y: -40.46bp (2.42bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*19 (+0*03 , +0.12%)
- 5YR T-Notes: 105*31 (+0*11 1/4, +0.33%)
- 10YR T-Notes: 108*27 1/2 (+0*18 , +0.52%)
- US T-Bonds: 115*10 (+0*28 , +0.77%)
- Ultra US T-Bonds: 119*25 (+1*5 , +0.98%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물·구리는 센트)
- WTI: 72.90 (-3.71, -4.84%)
- 브렌트유: 77.42 (-3.67, -4.52%)
- 금: 1,987.30 (+19.50, +0.99%)
- 은: 23.93 (+0.27, +1.16%)
- 아연(LME, 3M): 2,576.00 (-80.00, -3.01%)
- 구리: 373.70 (-2.60, -0.69%)
- 옥수수: 493.25 (+4.00, +0.82%)
- 밀: 581.00 (-6.50, -1.11%)
- 대두: 1,360.25 (-25.00, -1.81%)
백청운 더인베스트 기자 cccwww07@theinvest.co.kr
