글자크기
코스닥 050120
ES큐브
2,895원
▲ 55 (1.94%)
2026-07-03 15:17 기준
핵심 재무 지표
밸류에이션
시가총액393억
PER-63.51배낮을수록 저평가·업종비교
PBR0.43배1배 미만 자산가치 하회
PSR2.51배낮을수록 매출대비 저평가
PCR-4.95배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT-3.35배낮을수록 저평가
이익수익률-29.88%높을수록 유리
PEG—1 미만 성장대비 저평가
배당수익률191.46%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS-46원높을수록 양호
BPS6,784원높을수록 양호
수익성
영업이익률-77.66%높을수록 양호
순이익률-3.96%높을수록 양호
매출총이익률20.15%높을수록 양호
ROE-0.67%≥10% 양호
ROA-0.63%≥5% 양호
ROIC-2.18%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)-63.29%높을수록 우량
안정성
부채비율6.90%≤100% 안정
유동비율373.47%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율221.88%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)+25.84%
영업이익(YoY)-242.88%
순이익(YoY)-325.63%
EPS 성장-154.28%
매출 3Y CAGR-43.00%
대가 지표
Altman Z3.42안전권
Piotroski F3 / 9높을수록 양호
CFO 수익률-20.22%높을수록 양호
Graham Number—주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력—+면 저평가
NCAV(주당)724원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예
※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.
업종 내 랭킹
해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.
※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.
투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)
해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.
※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.
AI 분석 리포트
오늘 첫 조회 시 리포트 생성에 최대 2~3분이 걸릴 수 있습니다.
재무 정보
연간 실적 (최근 5개년)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 매출 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 139억 | -128억 | -21억 | -92.12% | -14.73% | -13.85% |
| 2024 | 162억 | -37억 | 9억 | -23.14% | 5.62% | -74.47% |
| 2023 | 633억 | 108억 | -279억 | 17.04% | -44.11% | -15.79% |
| 2022 | 752억 | 153억 | 247억 | 20.40% | 32.82% | -40.21% |
| 2021 | 1,258억 | 3억 | 54억 | 0.23% | 4.27% | — |
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 매출 YoY | 매출 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 58억 | -16,343,416원 | -1억 | +41.44% | +162.06% |
| 2025 Q4 | 22억 | -62억 | 16억 | -1.98% | -34.33% |
| 2025 Q3 | 34억 | -8억 | 37억 | +14.56% | -20.66% |
| 2025 Q2 | 42억 | -51억 | -58억 | +36.10% | +3.58% |
| 2025 Q1 | 41억 | -7억 | -15억 | -47.77% | +81.61% |
| 2024 Q4 | 23억 | -11억 | 90억 | -77.24% | -23.25% |
| 2024 Q3 | 29억 | -19억 | 82억 | -73.44% | -5.73% |
| 2024 Q2 | 31억 | -14억 | -145억 | -86.22% | -60.25% |
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 TTM | 156억 | -121억 | -6억 | -77.66% | -3.96% |
| 2025Q4 TTM | 139억 | -128억 | -21억 | -92.12% | -14.73% |
| 2025Q3 TTM | 140억 | -77억 | 53억 | -55.04% | 37.66% |
| 2025Q2 TTM | 135억 | -88억 | 98억 | -65.02% | 72.44% |
| 2025Q1 TTM | 124억 | -51억 | 11억 | -40.83% | 9.17% |
| 2024Q4 TTM | 162억 | -37억 | 9억 | -23.14% | 5.62% |
※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.
조직 정보
임원 현황 (기준 2025 · 7명)
안경환 (*1,2) 대표 이사 상근
現) ㈜ES큐브 CEO
㈜ES큐브 사내이사
㈜ES큐브 CEO
참엔지니어링 CFO
HB저…
학력·경력
경력
- ㈜ES큐브 CEO (~현재)
- ㈜ES큐브 사내 이사
- ㈜ES큐브 CEO
- 참엔지니어링 CFO
박희성(*5) 감사 상근
학력·경력
학력
- 동국대학교 법학과
경력
- 변호사박희성법률사무소 변호사 (~현재)
- ㈜잉카인터? 감사 (~현재)
김동국 (*1) 기타 비상무이사 상근
現) 한빛자산관리대부
남양저축은행
청주대학교 회계학과
학력·경력
학력
- 청주대학교 회계학과
김인수 (*2) 사내 이사 상근
現) 한빛자산관리대부
신한신용정보
솔로몬저축은행
신한카드
우인선 (*3) 사내 이사 상근
학력·경력
경력
- ㈜ES큐브 CFO (~현재)
- ㈜ES큐브 CEO
- 뉴욕멜론은행 서울지점 회계부 부장
윤성근 사외 이사 상근
現) 삼덕회계법인
㈜농심캐피탈
충정회계법인
산업기술진흥원
㈜롯…
윤태영 (*4) 사외 이사 상근
現) 예일회계법인 이사
(회계사)
삼정회계법인
연세대학교 경영학과
학력·경력
학력
- 연세대학교 경영학과
경력
- 예일회계법인 이사 (~현재)
- 회계사
직원 현황 (기준 2026 · 1분기보고서)
전체28명
정규직22명
계약직6명
1인 평균급여1,362만원근속 10.47
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원
7명
–
보수총액
4억
▲ 76,693,000원 (+20.7%)
1인 평균보수
6,388만원
▲ 10,956,000원 (+20.7%)
| 유형 | 인원 | 보수총액 | 1인평균 | 전년대비(총액) |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 4 | 4억 | 9,378만원 | ▲ 76,693,000원 (+25.7%) |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 2 | 48,000,000원 | 2,400만원 | – |
| 감사 | 1 | 24,000,000원 | 2,400만원 | – |
주주총회 승인금액
| 구분 | 인원 | 승인금액 |
|---|---|---|
| 이사 | 6 | 15억 |
| 감사 | 1 | 50,000,000원 |
최대주주 현황 (기준 2026 1분기보고서)
최대주주 등 합계 지분율
56.77%
| 성명 | 관계 | 종류 | 지분율(기초→기말) | 주식수(기말) |
|---|---|---|---|---|
| 지에프금융산업제1호㈜ | 최대주주 | 보통주 | 32.19% | 4,366,744 |
| ㈜와이엔케이인베스트먼트 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 12.52% | 1,697,634 |
| ㈜에이치비홀딩스그룹 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 12.06% | 1,636,000 |
소액주주 현황 (기준 2026 1분기보고서)
소액주주 수5,156명
전체 주주 대비—
보유 주식수5,107,131주
보유 비율—
공시·이벤트 (최근 6개월)
자본·주식
- 발행주식총수
- 13,564,086주
- 자기주식
- 169,979주
- 유통주식수
- 13,394,107주
M&A·구조개편
- 대상법인
- ㈜HB저축은행 (*)
- 출자목적
- 관계 기업
- 최초취득일
- 2019.08.05
- 최초취득금액
- 586억
- 기말 지분율
- 38.57%
- 기말 장부가액
- 664억
- 대상법인 총자산
- 1.3조
- 대상법인 순이익
- 182억
- 대상법인
- T.O.P OUTDOOR VINA CO., LTD.
- 출자목적
- 종속 기업
- 최초취득일
- 2016.04.01
- 최초취득금액
- 79억
- 기말 지분율
- 100%
- 기말 장부가액
- 79억
- 대상법인 총자산
- 129억
- 대상법인 순이익
- —
- 대상법인
- 청도경조여유용품 유한공사
- 출자목적
- 종속 기업
- 최초취득일
- 1992.05.03
- 최초취득금액
- 38억
- 기말 지분율
- 100%
- 기말 장부가액
- 38억
- 대상법인 총자산
- 50억
- 대상법인 순이익
- —
- 대상법인
- 고밀화신여유용품 유한공사
- 출자목적
- 종속 기업
- 최초취득일
- 2001.04.10
- 최초취득금액
- 13억
- 기말 지분율
- 100%
- 기말 장부가액
- 7억
- 대상법인 총자산
- 32억
- 대상법인 순이익
- —
지분·주주
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 62.10% (+2.86%p)
- 보유주식수
- 8,423,458주 (+387,985)
- 대표보고자
- 지에프금융산업제1호
- 보고사유
- 단순 취득
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 59.24% (+3.41%p)
- 보유주식수
- 8,035,473주 (+462,693)
- 대표보고자
- 지에프금융산업제1호
- 보고사유
- 특별관계자 추가 및 단순 취득
- 보고자
- 비케이자산관리대부
- 관계
- 사실상지배주주
- 소유비율
- 3.84% (+2.86%p)
- 소유주식수
- 521,232주 (+387,985)
- 보고자
- 에이치비홀딩스그룹
- 관계
- 사실상지배주주
- 소유비율
- 13.55% (+1.49%p)
- 소유주식수
- 1,837,848주 (+201,848)
- 보고자
- 비케이자산관리대부
- 관계
- 사실상지배주주
- 소유비율
- 0.98% (+0.98%p)
- 소유주식수
- 133,247주 (+133,247)
- 성명·법인
- 지에프금융산업제1호㈜
- 관계
- 최대주주
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 4,366,744주
- 기말 지분율
- 32.19%
- 성명·법인
- ㈜와이엔케이인베스트먼트
- 관계
- 최대주주의
특수관계인 - 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 1,697,634주
- 기말 지분율
- 12.52%
- 성명·법인
- ㈜에이치비홀딩스그룹
- 관계
- 최대주주의
특수관계인 - 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 1,636,000주
- 기말 지분율
- 12.06%
- 성명·법인
- 지에프금융산업제1호㈜
- 관계
- 최대주주
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 4,366,744주
- 기말 지분율
- 32.19%
- 성명·법인
- ㈜와이엔케이인베스트먼트
- 관계
- 최대주주의
특수관계인 - 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 1,697,634주
- 기말 지분율
- 12.52%
- 성명·법인
- ㈜에이치비홀딩스그룹
- 관계
- 최대주주의
특수관계인 - 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 1,636,000주
- 기말 지분율
- 12.06%
- 구분
- 소액주주
- 소액주주 수
- 5,485명
- 보유주식수
- 5,263,101주
- 구분
- 소액주주
- 소액주주 수
- 5,156명
- 보유주식수
- 5,107,131주
경영진·보수
- 구분
- 이사
- 인원수
- 6명
- 주총 승인금액
- 15억
- 구분
- 감사
- 인원수
- 1명
- 주총 승인금액
- 5,000만
- 인원수
- 7명
- 보수총액
- 4억
- 1인평균 보수
- 6,388만
- 유형
- 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
- 인원수
- 4명
- 보수총액
- 4억
- 1인평균 보수
- 9,378만
- 유형
- 사외이사(감사위원회 위원 제외)
- 인원수
- 2명
- 보수총액
- 4,800만
- 1인평균 보수
- 2,400만
- 유형
- 감사
- 인원수
- 1명
- 보수총액
- 2,400만
- 1인평균 보수
- 2,400만
- 성명
- 안경환
- 직위
- 대표 이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 경영 총괄 이사회 의장
- 성명
- 김동국
- 직위
- 기타 비상무이사
- 등기·상근
- 기타비상무이사 · 비상근
- 담당 업무
- 전사 경영 전반
- 성명
- 윤성근
- 직위
- 사외 이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 전사 경영 전반
- 성명
- 윤태영
- 직위
- 사외 이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 전사 경영 전반
- 성명
- 박희성
- 직위
- 감사
- 등기·상근
- 감사 · 상근
- 담당 업무
- 전사 경영 전반
- 성명
- 우인선
- 직위
- 사내 이사
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 경영 관리 본부장,텐트 사업 본부장
- 구분
- 텐트 사업 · 남
- 직원 수
- 23명
- 평균 근속
- 10.47
- 연간급여 총액
- 3억
- 1인평균 급여
- 1,394만
- 구분
- 텐트 사업 · 여
- 직원 수
- 5명
- 평균 근속
- 5.42
- 연간급여 총액
- 6,550만
- 1인평균 급여
- 1,310만
- 구분
- 텐트 사업 · 남
- 직원 수
- 25명
- 평균 근속
- 9.92
- 연간급여 총액
- 12억
- 1인평균 급여
- 5,475만
- 구분
- 텐트 사업 · 여
- 직원 수
- 6명
- 평균 근속
- 4.52
- 연간급여 총액
- 3억
- 1인평균 급여
- 5,216만
- 이사 수
- 6명
- 사외이사 수
- 2명
- 선임
- 1명
- 이사 수
- 4명
- 사외이사 수
- 2명
- 선임
- 2명
- 중도퇴임
- 1명
감사·위험
- 대상 사업연도
- 제48기 (당기)
- 감사인
- 태일회계법인 (구. 진일회계법인)
- 감사의견
- 적정의견
- 강조사항
- 해당사항 없음
- 핵심감사사항
- 매출채권 회수가능성
- 대상 사업연도
- 제48기 (당기)
- 감사인
- 태일회계법인 (구. 진일회계법인)
- 감사의견
- 적정의견
- 강조사항
- 해당사항 없음
- 핵심감사사항
- 매출채권 회수가능성
- 대상 사업연도
- 제47기 (전기)
- 감사인
- 태일회계법인 (구. 진일회계법인)
- 감사의견
- 적정의견
- 강조사항
- 해당사항 없음
- 핵심감사사항
- 수익인식의 기간귀속
- 대상 사업연도
- 제47기 (전기)
- 감사인
- 태일회계법인 (구. 진일회계법인)
- 감사의견
- 적정의견
- 강조사항
- 해당사항 없음
- 핵심감사사항
- 수익인식의 기간귀속
- 대상 사업연도
- 제46기 (전전기)
- 감사인
- 삼정회계법인
- 감사의견
- 적정의견
- 강조사항
- 해당사항 없음
- 핵심감사사항
- 수익인식의 기간귀속
- 대상 사업연도
- 제46기 (전전기)
- 감사인
- 삼정회계법인
- 감사의견
- 적정의견
- 강조사항
- 해당사항 없음
- 핵심감사사항
- 수익인식의 기간귀속
- 감사인
- 태일회계법인 (구. 진일회계법인)
- 내용
- - 반기,중간재무재표 및 내부회계관리제도 검토 - 별도,연결재무제표에 대한 외부회계감사
- 계약 보수(백만원)
- 100
- 계약 시간(시간)
- 1,632
- 실제 보수(백만원)
- 100
- 실제 시간(시간)
- 1,496
- 감사인
- 태일회계법인 (구. 진일회계법인)
- 내용
- - 반기,중간재무재표 및 내부회계관리제도 검토 - 별도,연결재무제표에 대한 외부회계감사
- 계약 보수(백만원)
- 100
- 계약 시간(시간)
- 1,632
- 실제 보수(백만원)
- 100
- 실제 시간(시간)
- 1,368
- 감사인
- 삼정회계법인
- 내용
- - 반기,중간재무재표 및 내부회계관리제도 검토 - 별도,연결재무제표에 대한 외부회계감사
- 계약 보수(백만원)
- 260
- 계약 시간(시간)
- 2,840
- 실제 보수(백만원)
- 260
- 실제 시간(시간)
- 1,706
- 계약체결일
- 2025년 12월 26일
- 용역내용
- 세무조정계약
- 수행기간
- 25.01.01~25.12.31
- 용역보수(백만원)
- 8,000
- 계약체결일
- 2025년 03월 06일
- 용역내용
- 세무조정계약
- 수행기간
- 24.01.01~24.12.31
- 용역보수(백만원)
- 8,000