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코스닥 150900
파수AI
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▲ 220 (7.07%)
2026-07-03 15:20 기준
핵심 재무 지표
밸류에이션
시가총액390억
PER11.51배낮을수록 저평가·업종비교
PBR1.11배1배 미만 자산가치 하회
PSR0.82배낮을수록 매출대비 저평가
PCR6.67배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT13.21배낮을수록 저평가
이익수익률7.57%높을수록 유리
PEG1.161 미만 성장대비 저평가
배당수익률100.00%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS289원높을수록 양호
BPS3,003원높을수록 양호
수익성
영업이익률6.84%높을수록 양호
순이익률7.43%높을수록 양호
매출총이익률70.79%높을수록 양호
ROE9.98%≥10% 양호
ROA7.75%≥5% 양호
ROIC7.68%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)22.30%높을수록 우량
안정성
부채비율28.81%≤100% 안정
유동비율293.75%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율—≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)+1.84%
영업이익(YoY)-34.98%
순이익(YoY)-41.03%
EPS 성장+9.95%
매출 3Y CAGR+1.89%
대가 지표
Altman Z4.56안전권
Piotroski F8 / 9높을수록 양호
CFO 수익률15.00%높을수록 양호
Graham Number4,422원주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력+32.8%+면 저평가
NCAV(주당)747원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예
※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.
업종 내 랭킹
해당 종목은 업종 랭킹 산출 기준(아래)에 해당하지 않아 랭킹을 제공하지 않습니다.
※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.
투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)
해당 종목은 업종 랭킹 산출 대상이 아니어서 투자 대가 스코어를 제공하지 않습니다.
※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.
AI 분석 리포트
오늘 첫 조회 시 리포트 생성에 최대 2~3분이 걸릴 수 있습니다.
증권사 투자의견 (최근 6개월 · 2건)
| 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 입력일 |
|---|---|---|---|
| 한국IR협의회 | 없음 | — | 2026-06-17 |
| 한국IR협의회 | 없음 | — | 2026-04-15 |
※ 최근 6개월간 증권사 리포트의 목표주가·투자의견이며, 증권사·작성 시점별 기준이 달라 단순 비교에 유의하세요.
재무 정보
연간 실적 (최근 5개년)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 매출 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 467억 | 25억 | 27억 | 5.43% | 5.83% | +1.24% |
| 2024 | 461억 | 39억 | 46억 | 8.46% | 10.01% | +8.06% |
| 2023 | 427억 | 38억 | 45억 | 8.94% | 10.48% | -3.31% |
| 2022 | 441억 | 52억 | 53억 | 11.78% | 11.95% | +4.62% |
| 2021 | 422억 | 42억 | 41억 | 10.03% | 9.74% | — |
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 매출 YoY | 매출 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 90억 | -20억 | -19억 | +6.78% | -47.32% |
| 2025 Q4 | 171억 | 59억 | 63억 | +1.27% | +63.60% |
| 2025 Q3 | 104억 | 3억 | 4억 | +6.80% | -2.33% |
| 2025 Q2 | 107억 | -9억 | -12억 | -5.31% | +26.87% |
| 2025 Q1 | 84억 | -27억 | -27억 | +3.60% | -50.04% |
| 2024 Q4 | 169억 | 53억 | 58억 | +7.78% | +72.54% |
| 2024 Q3 | 98억 | -6억 | -6억 | +1.74% | -13.40% |
| 2024 Q2 | 113억 | 6억 | 6억 | +13.44% | +38.80% |
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 TTM | 472억 | 32억 | 35억 | 6.84% | 7.43% |
| 2025Q4 TTM | 467억 | 25억 | 27억 | 5.43% | 5.83% |
| 2025Q3 TTM | 465억 | 19억 | 23억 | 4.08% | 4.91% |
| 2025Q2 TTM | 458억 | 10억 | 13억 | 2.23% | 2.79% |
| 2025Q1 TTM | 464억 | 26억 | 31억 | 5.62% | 6.71% |
| 2024Q4 TTM | 461억 | 39억 | 46억 | 8.46% | 10.01% |
※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.
조직 정보
임원 현황 (기준 2025 · 14명)
조규곤 대표이사 사내 상근
삼성SDS (92.01~00.01)
삼성전자 (83.01~87.01)
이지화 사외이사 상근
액션파워( 21.01~현재)
서울대학교 사범대학 강사 (19.03~20.01)
학력·경력
경력
- 서울대학교 사범대학 강사 19.03~20.01
정삼기 감사 상근
씨에스케이파트너즈 (23.05~현재)
산업은행 (15.01~19.03)
삼일회계법인 (…
강봉호 상무 사외 상근
씨네티아정보통신 (02.01~03.01)
시스웹 (99.03~01.12)
두산정보통신 (93.10~9…
강용권 상무 사외 상근
삼성SDS (94.08~12.01)
고동현 상무 사외 상근
엔토크커뮤니케이션즈 (99.09~02.02)
넥센 (02.02~03.03)
빅풋커뮤니케이션…
김규봉 상무 사외 상근
넷스카우트 (13.09~18.01)
시만텍 (10.05~12.03)
마이크로소프트 (08.07~10.05)
…
김용길 상무 사외 상근
스펙트라 (00.03~07.11)
삼성SDS (96.02~00.03)
박정훈 상무 사외 상근
IDS&TRUST (05.07~07.12)
서울TRS (00.02~05.06)
LG칼텍스가스(95.01~00.01)
손종곤 상무 사외 상근
넷피아 (03.05~06.11)
Bank25 (02.09~03.05)
Hummingbird (00.09~02.08)
최우성 상무 사외 상근
에스피에이스 (10.07~16.04)
블루젠 (04.11~05.06)
인젠 (01.08~04.02)
STG Security…
황항수 상무 사외 상근
리버스톤네트웍스 코리아 (01.06~06.03)탑레이어네트웍스 코리아 (06.04~…
윤경구 전무 상근
엑셈 (17.10~19.04)
티맥스소프트 (03.07~17.09)
이지수 전무 상근
삼성SDS (92.01~00.06)
직원 현황 (기준 2025 · 사업보고서)
전체281명
정규직274명
계약직7명
1인 평균급여6,185만원근속 7년8월
| 사업부문 | 전체 | 정규직 | 계약직 |
|---|---|---|---|
| 연구직 | 132 | 132 | 0 |
| 기술직 | 85 | 81 | 4 |
| 영업직 | 47 | 44 | 3 |
| 사무직 | 17 | 17 | 0 |
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원
5명
–
보수총액
8억
▲ 42,000,000원 (+5.9%)
1인 평균보수
1억 5,100만원
▲ 8,000,000원 (+5.6%)
| 유형 | 인원 | 보수총액 | 1인평균 | 전년대비(총액) |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 3 | 7억 | 2억 2,800만원 | ▲ 42,000,000원 (+6.5%) |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 1 | 36,000,000원 | 3,600만원 | – |
| 감사 | 1 | 36,000,000원 | 3,600만원 | – |
주주총회 승인금액
| 구분 | 인원 | 승인금액 |
|---|---|---|
| 이사 | 4 | 20억 |
| 감사 | 1 | 1억 |
최대주주 현황 (기준 2026 1분기보고서)
최대주주 등 합계 지분율
19.60% → 19.54%
| 성명 | 관계 | 종류 | 지분율(기초→기말) | 주식수(기말) |
|---|---|---|---|---|
| 조규곤 | 최대주주 | 의결권 있는 주식 | 19.25% | 2,253,152 |
| 전규성 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 0.16% | 18,207 |
| 김인숙 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 0.14% → 0.08% | 9,275 |
| 최종일 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 0.03% | 4,083 |
| 조규영 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 0.02% | 2,000 |
| 최호준 | 특수관계인 | 의결권 있는 주식 | 0.01% | 703 |
소액주주 현황 (기준 2025 사업보고서)
소액주주 수5,809명
전체 주주 대비—
보유 주식수6,444,706주
보유 비율—
공시·이벤트 (최근 6개월)
주주환원
- 주당 현금배당금
- 100원
- 현금배당수익률
- 2.2%
- 배당성향
- 42.5%
자본·주식
- 형태
- 주식매수선택권행사
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 4,500주
- 주당 액면가
- 500원
- 주당 발행가
- 3,453원
- 형태
- 주식매수선택권행사
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 1,500주
- 주당 액면가
- 500원
- 주당 발행가
- 3,453원
- 형태
- 주식매수선택권행사
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 12,500주
- 주당 액면가
- 500원
- 주당 발행가
- 3,453원
- 형태
- 주식매수선택권행사
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 9,000주
- 주당 액면가
- 500원
- 주당 발행가
- 3,453원
- 형태
- 주식매수선택권행사
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 9,500주
- 주당 액면가
- 500원
- 주당 발행가
- 3,453원
- 형태
- 주식매수선택권행사
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 2,000주
- 주당 액면가
- 500원
- 주당 발행가
- 3,453원
- 발행주식총수
- 11,703,922주
- 자기주식
- 381,261주
- 유통주식수
- 11,322,661주
M&A·구조개편
- 대상법인
- (주)스패로우 (비상장)
- 출자목적
- 경영참여
- 최초취득일
- 2018.05.08
- 최초취득금액
- 27억
- 기말 지분율
- 89%
- 기말 장부가액
- 27억
- 대상법인 총자산
- 71억
- 대상법인 순이익
- 5억
- 대상법인
- (주)동행복권
- 출자목적
- 단순투자
- 최초취득일
- 2023.04.19
- 기말 지분율
- 5%
- 기말 장부가액
- 20억
- 대상법인 총자산
- 1,186억
- 대상법인 순이익
- 40억
- 대상법인
- Fasoo, Inc.
- 출자목적
- 경영참여
- 최초취득일
- 2012.02.20
- 최초취득금액
- 3,400만
- 기말 지분율
- 100%
- 기말 장부가액
- 19억
- 대상법인 총자산
- 16억
- 대상법인 순이익
- —
- 대상법인
- 소프트웨어 공제조합
- 출자목적
- 단순투자
- 최초취득일
- 2009.12.02
- 최초취득금액
- 2,000만
- 기말 지분율
- 0.1%
- 기말 장부가액
- 7억
- 대상법인 총자산
- 7,597억
- 대상법인 순이익
- 249억
- 대상법인
- 팬라인
- 출자목적
- 단순투자
- 최초취득일
- 2024.02.14
- 최초취득금액
- 5억
- 기말 지분율
- 10%
- 기말 장부가액
- 5억
- 대상법인 총자산
- 3억
- 대상법인 순이익
- —
- 대상법인
- 현대문화신기술 유니콘펀드1호
- 출자목적
- 단순투자
- 최초취득일
- 2024.09.12
- 최초취득금액
- 4,000만
- 기말 지분율
- 1.2%
- 기말 장부가액
- 2억
- 대상법인 총자산
- 127억
- 대상법인 순이익
- —
지분·주주
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 19.50%
- 보유주식수
- 2,282,420주
- 주요체결
- 1,287,914주 (11.00%)
- 대표보고자
- 조규곤
- 보고사유
- 보고자의 주식담보계약변경
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 19.50% (-0.04%p)
- 보유주식수
- 2,282,420주 (-5,000)
- 주요체결
- 1,287,914주 (11.00%)
- 대표보고자
- 조규곤
- 보고사유
- 보고자의 주식담보계약변경
- 보고구분
- 약식
- 보유비율
- 2.96% (-3.33%p)
- 보유주식수
- 346,689주 (-388,311)
- 대표보고자
- HERALDINVESTMENTTRUSTPLC
- 보고사유
- 직전보고서기준으로 변동 비율이 1% 이상으로 대량보유상황보고의 한도 기준(5%)보다 하락에 따라 변동 보고함
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 19.54%
- 보유주식수
- 2,287,420주
- 주요체결
- 1,287,914주 (11.00%)
- 대표보고자
- 조규곤
- 보고사유
- 보고자의 주식담보계약변경
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 19.54%
- 보유주식수
- 2,287,420주
- 주요체결
- 1,284,944주 (10.98%)
- 대표보고자
- 조규곤
- 보고사유
- 보고자의 주식담보계약 변경
- 보고구분
- 일반
- 보유비율
- 19.54% (-0.09%p)
- 보유주식수
- 2,287,420주 (-8,814)
- 주요체결
- 1,295,000주 (11.06%)
- 대표보고자
- 조규곤
- 보고사유
- 보고자의 주식담보계약 변경
- 보고자
- 강용권
- 관계
- 상무 (비등기임원)
- 소유비율
- 0.09% (+0.06%p)
- 소유주식수
- 11,000주 (+8,046)
- 보고자
- 황항수
- 관계
- 상무 (비등기임원)
- 소유비율
- 0.00% (-0.01%p)
- 보고자
- 손종곤
- 관계
- 상무 (비등기임원)
- 소유비율
- 0.05% (+0.01%p)
- 소유주식수
- 5,700주 (+1,500)
- 성명·법인
- 조규곤
- 관계
- 최대주주
- 주식종류
- 의결권 있는 주식
- 기말 주식수
- 2,253,152주
- 기말 지분율
- 19.25%
- 성명·법인
- 전규성
- 관계
- 특수관계인
- 주식종류
- 의결권 있는 주식
- 기말 주식수
- 18,207주
- 기말 지분율
- 0.16%
- 성명·법인
- 김인숙
- 관계
- 특수관계인
- 주식종류
- 의결권 있는 주식
- 기말 주식수
- 9,275주
- 기말 지분율
- 0.08%
- 성명·법인
- 최종일
- 관계
- 특수관계인
- 주식종류
- 의결권 있는 주식
- 기말 주식수
- 4,083주
- 기말 지분율
- 0.03%
- 성명·법인
- 조규영
- 관계
- 특수관계인
- 주식종류
- 의결권 있는 주식
- 기말 주식수
- 2,000주
- 기말 지분율
- 0.02%
- 성명·법인
- 최호준
- 관계
- 특수관계인
- 주식종류
- 의결권 있는 주식
- 기말 주식수
- 703주
- 기말 지분율
- 0.01%
- 구분
- 소액주주
- 소액주주 수
- 5,809명
- 보유주식수
- 6,444,706주
경영진·보수
- 구분
- 미등기임원
- 인원수
- 9명
- 연간급여 총액
- 13억
- 1인평균 급여
- 1억
- 구분
- 이사
- 인원수
- 4명
- 주총 승인금액
- 20억
- 구분
- 감사
- 인원수
- 1명
- 주총 승인금액
- 1억
- 인원수
- 5명
- 보수총액
- 8억
- 1인평균 보수
- 2억
- 유형
- 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
- 인원수
- 3명
- 보수총액
- 7억
- 1인평균 보수
- 2억
- 유형
- 사외이사(감사위원회 위원 제외)
- 인원수
- 1명
- 보수총액
- 3,600만
- 1인평균 보수
- 3,600만
- 유형
- 감사
- 인원수
- 1명
- 보수총액
- 3,600만
- 1인평균 보수
- 3,600만
- 성명
- 조규곤
- 직위
- 대표이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- CEO
- 최대주주 관계
- 본인
- 성명
- 강용권
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 재무관리총괄
- 최대주주 관계
- 임원
- 성명
- 김규봉
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 기술지원 총괄
- 최대주주 관계
- 임원
- 성명
- 최우성
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 컨설팅 사업총괄
- 최대주주 관계
- 임원
- 성명
- 황항수
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- OT·ICS사업총괄
- 최대주주 관계
- 임원
- 성명
- 손종곤
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 마케팅/홍보 총괄
- 최대주주 관계
- 임원
- 구분
- 기술직 · 남
- 직원 수
- 56명
- 평균 근속
- 6년7월
- 연간급여 총액
- 35억
- 1인평균 급여
- 6,400만
- 구분
- 기술직 · 여
- 직원 수
- 29명
- 평균 근속
- 6년7월
- 연간급여 총액
- 15억
- 1인평균 급여
- 5,900만
- 구분
- 사무직 · 남
- 직원 수
- 11명
- 평균 근속
- 7년4월
- 연간급여 총액
- 9억
- 1인평균 급여
- 8,100만
- 구분
- 사무직 · 여
- 직원 수
- 6명
- 평균 근속
- 6년11월
- 연간급여 총액
- 4억
- 1인평균 급여
- 6,100만
- 구분
- 연구직 · 남
- 직원 수
- 85명
- 평균 근속
- 7년8월
- 연간급여 총액
- 56억
- 1인평균 급여
- 6,700만
- 이사 수
- 4명
- 사외이사 수
- 1명
감사·위험
- 대상 사업연도
- 제26기 (당기)
- 감사인
- 대주회계법인
- 감사의견
- 적정의견
- 핵심감사사항
- 매출의 기간귀속
- 대상 사업연도
- 제26기 (당기)
- 감사인
- 대주회계법인
- 감사의견
- 적정의견
- 핵심감사사항
- 매출의 기간귀속
- 대상 사업연도
- 제25기 (전기)
- 감사인
- 대주회계법인
- 감사의견
- 적정의견
- 핵심감사사항
- 매출의 기간귀속
- 대상 사업연도
- 제25기 (전기)
- 감사인
- 대주회계법인
- 감사의견
- 적정의견
- 핵심감사사항
- 매출의 기간귀속
- 대상 사업연도
- 제24기 (전전기)
- 감사인
- 대주회계법인
- 감사의견
- 적정의견
- 핵심감사사항
- 매출의 기간귀속
- 대상 사업연도
- 제24기 (전전기)
- 감사인
- 대주회계법인
- 감사의견
- 적정의견
- 핵심감사사항
- 매출의 기간귀속
- 감사인
- 대주회계법인
- 내용
- 연차재무제표감사 중간재무제표검토 연차연결재무제표감사 중간연결재무제표검토 내부회계관리제도검토
- 계약 보수(백만원)
- 100백만원
- 계약 시간(시간)
- 715
- 실제 보수(백만원)
- 100백만원
- 실제 시간(시간)
- 715
- 감사인
- 대주회계법인
- 내용
- 연차재무제표감사 중간재무제표검토 연차연결재무제표감사 중간연결재무제표검토 내부회계관리제도검토
- 계약 보수(백만원)
- 100백만원
- 계약 시간(시간)
- 791
- 실제 보수(백만원)
- 100백만원
- 실제 시간(시간)
- 791
- 감사인
- 대주회계법인
- 내용
- 연차재무제표감사 중간재무제표검토 연차연결재무제표감사 중간연결재무제표검토 내부회계관리제도검토
- 계약 보수(백만원)
- 100백만원
- 계약 시간(시간)
- 829
- 실제 보수(백만원)
- 100백만원
- 실제 시간(시간)
- 829