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코스닥 058470
리노공업
84,800원
▲ 3,400 (4.18%)
2026-10-02 18:59 기준
핵심 재무 지표
밸류에이션
시가총액6.46조업종중앙 1,791억
PER34.41배업종중앙 16.14배 · 낮을수록 저평가·업종비교
PBR8.32배1배 미만 자산가치 하회
PSR15.22배낮을수록 매출대비 저평가
PCR38.73배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT30.83배낮을수록 저평가
이익수익률3.24%높을수록 유리
PEG0.841 미만 성장대비 저평가
배당수익률0.94%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS2,465원높을수록 양호
BPS10,192원높을수록 양호
수익성
영업이익률49.33%업종중앙 14.43% · 높을수록 양호
순이익률44.24%높을수록 양호
매출총이익률53.50%높을수록 양호
ROE24.18%업종중앙 11.14% · ≥10% 양호
ROA21.92%≥5% 양호
ROIC20.90%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)—높을수록 우량
안정성
부채비율10.31%업종중앙 24.91% · ≤100% 안정
유동비율765.15%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율737.34%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)+23.68%업종중앙 +17.54%
영업이익(YoY)+42.51%업종중앙 +34.54%
순이익(YoY)+34.15%업종중앙 +17.91%
EPS 성장+40.92%
매출 3Y CAGR+4.93%업종중앙 +6.01%
대가 지표
Altman Z51.65안전권
Piotroski F5 / 9높을수록 양호
CFO 수익률2.58%높을수록 양호
Graham Number23,773원주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력-72.0%+면 저평가
NCAV(주당)6,347원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예
※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.
잠정 실적 공시
| 기간 | 구분 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 공시일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 1분기 | 영업(잠정) 별도 | 998억 +27.2% |
473억 +35.4% |
404억 +37.7% |
47.41% | 40.49% | 2026-05-06 |
| 2025 연간 | 손익구조변동 별도 | 3,725억 +33.9% |
1,770억 +42.5% |
1,520억 +34.1% |
47.51% | 40.79% | 2026-02-10 |
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
| 기간 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 연간 |
7,919억 전기 6,574억 |
607억 전기 348억 |
7,312억 전기 6,226억 |
76억 전기 76억 |
※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.
「전기/전자」 업종 내 랭킹 (총 22개사 중)
| 지표 | 값 | 순위 | 상위 | 업종중앙 |
|---|---|---|---|---|
| 시가총액 | 6.46조 | 1 / 22 | 상위 5% | 1,791억 |
| 매출 성장(YoY) | +23.68% | 9 / 18 | 상위 50% | +17.54% |
| 영업이익률 | 49.33% | 1 / 22 | 상위 5% | 14.43% |
| ROE | 24.18% | 3 / 22 | 상위 14% | 11.14% |
| PER | 34.41배 | 17 / 21 | 상위 81% | 16.14배 |
| 부채비율 | 10.31% | 6 / 22 | 상위 27% | 24.91% |
※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.
투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
66/105
12/20 조건 통과
밸류에이션
★★★★★★★★★★
8/28
수익성
★★★★★★★★★★
20/26
안정성
★★★★★★★★★★
19/19
성장·이력
★★★★★★★★★★
16/22
퀄리티
★★★★★★★★★★
3/10
※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.
AI 분석 리포트
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공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)
긍정 신호 1
- 배당 공시 (5년)5건 꾸준
유의 신호 0
포착된 유의 신호가 없습니다.
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수
※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)
타법인 출자 지도
코너 전체 보기 →M&A 캘린더
코너 전체 보기 →이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
- 2024-05-21유형자산 양수 결정자산구분 토지 및 건물원문
내부자 지분 레이더
코너 전체 보기 →※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.
증권사 투자의견 (최근 6개월 · 2건)
| 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 입력일 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | Buy | 120,000원 | 2026-05-21 |
| 하나증권 | Buy | 170,000원 | 2026-04-06 |
※ 최근 6개월간 증권사 리포트의 목표주가·투자의견이며, 증권사·작성 시점별 기준이 달라 단순 비교에 유의하세요.
재무 정보
연간 실적 (최근 5개년)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 | 매출 YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,725억 | 1,770억 | 1,520억 | 47.51% | 40.79% | +33.92% |
| 2024 | 2,782억 | 1,242억 | 1,133억 | 44.65% | 40.72% | +8.85% |
| 2023 | 2,556억 | 1,144억 | 1,109억 | 44.75% | 43.40% | -20.73% |
| 2022 | 3,224억 | 1,366억 | 1,144억 | 42.38% | 35.47% | +15.08% |
| 2021 | 2,802억 | 1,171억 | 1,038억 | 41.80% | 37.05% | — |
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 매출 YoY | 매출 QoQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1,432억 | 735억 | 659억 | — | — |
| 2026 Q1 | 998억 | 473억 | 404억 | — | — |
| 2025 Q4 | 848억 | 404억 | 396억 | — | — |
| 2025 Q3 | 968억 | 483억 | 419억 | — | — |
| 2025 Q2 | 1,125억 | 534억 | 411억 | — | — |
| 2025 Q1 | 784억 | 349억 | 293억 | — | — |
| 2024 Q4 | 834억 | 370억 | 383억 | — | — |
| 2024 Q3 | 689억 | 307억 | 245억 | — | — |
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
| 기간 | 매출 | 영업이익 | 순이익 | 영업이익률 | 순이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 TTM | 4,246억 | 2,094억 | 1,878억 | 49.33% | 44.24% |
| 2026Q1 TTM | 3,939억 | 1,894억 | 1,630억 | 48.07% | 41.38% |
| 2025Q4 TTM | 3,725억 | 1,770억 | 1,520억 | 47.51% | 40.79% |
| 2025Q3 TTM | 3,712억 | 1,737억 | 1,507억 | 46.79% | 40.59% |
| 2025Q2 TTM | 3,433억 | 1,561억 | 1,333억 | 45.46% | 38.83% |
| 2025Q1 TTM | 3,017억 | 1,358억 | 1,220억 | 45.02% | 40.44% |
※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.
조직 정보
임원 현황 (기준 2025 · 11명)
이채윤 대표이사 사내 상근
69년 부산경성전자고등학교 졸업
96년 리노공업주식회사 대표이사
99년 (사)중소기업융합부산연합회 회장 역임
00년 KAIST경영대학원 최고지식 경영자 과정수료
…
학력·경력
학력
- 년 부산경성전자고등학교 69 학사
- 년 KAIST경영대학원 KAIST경영대학 수료
경력
- 96년 리노공업주식회사 대표이사
- 99년 사 중소기업융합부산연합회 회장 역임
- 05년 부산과학기술협의회CTO평의회 간사
전석종 감사 상근
김강태 이사 사외 상근
학력·경력
학력
- 년 부산전자공업고등학교 80 학사
경력
- 24년 리노공업주식회사 사내이사 취임
김병기 상무 사외 상근
학력·경력
경력
- 07년 리노공업주식회사 사내이사 취임
김형계 이사 사외 상근
학력·경력
학력
- 년 울산대학교 기계공학과 학사
경력
- 24년 리노공업주식회사 사내이사 취임
이승철 이사 사외 상근
학력·경력
학력
- 년 서울시립대학교 92 학사
김정수 이사 상근
09년 성도회계법인 이사
19년 회계법인 공감 이사
22년 윤솔회계법인 …
학력·경력
경력
- 09년 성도회계법인 이사
- 19년 회계법인 공감 이사
- 22년 윤솔회계법인 상무
노의철 이사 상근
95년 부경대학교 교수
14년 부경대학교 산학협력단 단장 역임
15년 대학산학연 연구단지 조성사업단 단장 역임
18년 전력전자학회 학회장 역임
25년 부경대학교 …
학력·경력
학력
- 년 부경대학교 14 산학협력단 단장 역임
경력
- 95년 부경대학교 교수
- 18년 력자학회 학회장 역임
- 25년 부경대학교 명예 교수
이경민 이사 상근
10년 삼성전자 입사
11년 리노공업주식회사 입사
15년 James Cook Universit…
학력·경력
학력
- James Cook University 15년 Singapore 석사
정병준 상무 상근
85년 계명대학 졸업
88년 고려제강 입사
97년 리노공업주식회사 입사
…
학력·경력
경력
- 05년 리노공업주식회사 사내이사 취임
최용기 상무 상근
학력·경력
경력
- 02년 리노공업주식회사 사내이사 취임
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체706명
정규직656명
계약직50명
1인 평균급여2,854만원근속 9년 0개월
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원
7명
–
보수총액
51억
▲ 12억 (+32%)
1인 평균보수
7억 2,754만원
▲ 2억 (+32%)
| 유형 | 인원 | 보수총액 | 1인평균 | 전년대비(총액) |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | 4 | 50억 | 12억 3,995만원 | ▲ 12억 (+33%) |
| 감사 | 1 | 68,000,000원 | 6,800만원 | ▲ 4,000,000원 (+6.3%) |
| 사외이사(감사위원회 위원 제외) | 2 | 65,000,000원 | 3,250만원 | – |
※ 보수총액은 해당 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 재임·퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 지급받은 근로소득·기타소득·퇴직소득의 합계이며, 보수지급금액이 없는 임원은 인원수에서 제외됩니다.
임원 개인별 보수(5억원 이상)는 퇴임·미등기 임원 등을 포함할 수 있어 집계 대상이 달라, 위 보수총액과 개인별 합계가 일치하지 않을 수 있습니다.
임원 개인별 보수 (5억원 이상 · 기준 2025 사업보고서)
| 성명 | 직위 | 보수총액 |
|---|---|---|
| 이채윤 | 대표이사 | 31억 |
| 최용기 | 상무 | 8억 |
| 정병준 | 상무 | 7억 |
| 김병기 | 상무 | 6억 |
주주총회 승인금액
| 구분 | 인원 | 승인금액 |
|---|---|---|
| 이사(사외이사) | — | 60억 |
| 감사 | 1 | 1억 |
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율
34.66% → 25.48%
| 성명 | 관계 | 종류 | 지분율(기초→기말) | 주식수(기말) |
|---|---|---|---|---|
| 이채윤 | 최대주주 본인 | 보통주 | 34.66% → 25.48% | 19,418,345 |
| 김형계 | 발행회사 임원 | 보통주 | 0.00% | 3,000 |
소액주주 현황 (기준 2025 사업보고서)
소액주주 수62,851명
전체 주주 대비—
보유 주식수44,576,433주
보유 비율—
공시·이벤트 (최근 6개월)
- 변동일
- 2025-04-14
- 형태
- 주식분할
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 76,211,850주
- 주당 액면가
- 100원
- 변동일
- 2025-04-14
- 형태
- 주식분할
- 주식종류
- 보통주
- 수량
- 76,211,850주
- 주당 액면가
- 100원
- 발행주식총수
- 76,211,850주
- 자기주식
- 316,250주
- 유통주식수
- 75,895,600주
- 보고구분
- 약식
- 보유비율
- 6.95% (+1.04%p)
- 보유주식수
- 5,296,338주 (+790,575)
- 대표보고자
- 미래에셋자산운용
- 보고사유
- 지분율 변동
- 보고구분
- 약식
- 보유비율
- 5.91% (-4.75%p)
- 보유주식수
- 4,505,763주 (-3,614,752)
- 대표보고자
- 미래에셋자산운용
- 보고사유
- 지분율 변동
- 보고구분
- 약식
- 보유비율
- 4.03% (-1.08%p)
- 보유주식수
- 3,073,540주 (-822,666)
- 대표보고자
- J.P.MORGANSECURITIESPLC
- 보고사유
- 보유비율 및 특별관계자 변동
- 보고구분
- 약식
- 보유비율
- 5.11% (+5.11%p)
- 보유주식수
- 3,896,206주 (+3,896,206)
- 대표보고자
- J.P.MORGANSECURITIESPLC
- 보고사유
- 신규보고의무 발생
- 보고구분
- 약식
- 보유비율
- 6.42% (-1.08%p)
- 보유주식수
- 4,891,973주 (-822,903)
- 대표보고자
- 삼성자산운용
- 보고사유
- 매매로 인한 변동보고의무 발생(삼성액티브자산운용의 위탁운용분 포함)
- 보고구분
- 약식
- 보유비율
- 10.66% (-0.06%p)
- 보유주식수
- 8,120,515주 (-46,709)
- 대표보고자
- 미래에셋자산운용
- 보고사유
- 지분율 변동
- 보고자
- 이채윤
- 관계
- 대표이사 (등기임원)
- 소유비율
- 25.48% (-9.18%p)
- 소유주식수
- 19,418,345주 (-7,000,000)
- 성명·법인
- 이채윤
- 관계
- 최대주주 본인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 19,418,345주
- 기말 지분율
- 25.48%
- 성명·법인
- 김형계
- 관계
- 발행회사 임원
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 3,000주
- 성명·법인
- 이채윤
- 관계
- 최대주주 본인
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 26,418,345주
- 기말 지분율
- 34.66%
- 성명·법인
- 김형계
- 관계
- 발행회사 임원
- 주식종류
- 보통주
- 기말 주식수
- 3,000주
- 성명
- 이채윤
- 직위
- 대표이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 대표이사
- 최대주주 관계
- 최대주주 본인
- 성명
- 김진철
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- IR담당
- 최대주주 관계
- 발행회사 임원
- 성명
- 김정수
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 독립이사 · 비상근
- 담당 업무
- 독립이사 감사위원회 위원장
- 최대주주 관계
- 발행회사 임원
- 성명
- 노의철
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 독립이사 · 비상근
- 담당 업무
- 독립이사 감사위원회 위원
- 최대주주 관계
- 발행회사 임원
- 성명
- 김수락
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 독립이사 · 비상근
- 담당 업무
- 독립이사 감사위원회 위원
- 최대주주 관계
- 발행회사 임원
- 성명
- 최용기
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 재무담당
- 최대주주 관계
- 발행회사 임원
- 성명
- 정병준
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 영업담당
- 최대주주 관계
- 발행회사 임원
- 성명
- 이경민
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 영업담당
- 최대주주 관계
- 최대주주의 직계비속
- 성명
- 김병기
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 연구담당
- 최대주주 관계
- 발행회사 임원
- 성명
- 김창선
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 경영지원담당
- 최대주주 관계
- 발행회사 임원
- 성명
- 김형계
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 제조담당
- 최대주주 관계
- 발행회사 임원
- 성명
- 이승철
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 연구담당
- 최대주주 관계
- 발행회사 임원
- 성명
- 김강태
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 생산설비담당
- 최대주주 관계
- 발행회사 임원
- 성명
- 이채윤
- 직위
- 대표이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 대표이사
- 최대주주 관계
- 최대주주 본인
- 성명
- 김정수
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 사외이사 감사위원회 위원장
- 최대주주 관계
- 발행회사 임원
- 성명
- 노의철
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 사외이사 감사위원회 위원
- 최대주주 관계
- 발행회사 임원
- 성명
- 김수락
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 사외이사 · 비상근
- 담당 업무
- 사외이사 감사위원회 위원
- 최대주주 관계
- 발행회사 임원
- 성명
- 최용기
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 재무담당
- 최대주주 관계
- 발행회사 임원
- 성명
- 정병준
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 영업담당
- 최대주주 관계
- 발행회사 임원
- 성명
- 이경민
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 사내이사 · 상근
- 담당 업무
- 영업담당
- 최대주주 관계
- 최대주주의 직계비속
- 성명
- 김병기
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 연구담당
- 최대주주 관계
- 발행회사 임원
- 성명
- 김창선
- 직위
- 상무
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 경영지원담당
- 최대주주 관계
- 발행회사 임원
- 성명
- 이승철
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 연구담당
- 최대주주 관계
- 발행회사 임원
- 성명
- 김형계
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 제조담당
- 최대주주 관계
- 발행회사 임원
- 성명
- 김강태
- 직위
- 이사
- 등기·상근
- 미등기 · 상근
- 담당 업무
- 생산설비담당
- 최대주주 관계
- 발행회사 임원
- 구분
- 관리/제조 · 남
- 직원 수
- 323명
- 평균 근속
- 9년 5개월
- 연간급여 총액
- 105억
- 1인평균 급여
- 3,312만
- 구분
- 관리/제조 · 여
- 직원 수
- 383명
- 평균 근속
- 9년 0개월
- 연간급여 총액
- 96억
- 1인평균 급여
- 2,532만
- 이사 수
- 7명
- 사외이사 수
- 3명
- 선임
- 2명