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코스닥 083650

비에이치아이

60,500원 ▼ 3,800 (-5.91%) 2026-09-23 18:59 기준
업종 기계/장비 상장일 2005-12-02 발행주식수 30,944,375주 직원 688명

핵심 재무 지표

재무 기준 2026Q2 TTM · 연결  |  시세 기준 2026-09-23 18:59
밸류에이션
시가총액1.87조업종중앙 2,885억
PER35.97배업종중앙 10.84배 · 낮을수록 저평가·업종비교
PBR9.27배1배 미만 자산가치 하회
PSR1.79배낮을수록 매출대비 저평가
PCR12.73배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT21.42배낮을수록 저평가
이익수익률4.67%높을수록 유리
PEG13.271 미만 성장대비 저평가
배당수익률0.12%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS1,682원높을수록 양호
BPS6,527원높을수록 양호
수익성
영업이익률11.80%업종중앙 11.25% · 높을수록 양호
순이익률4.97%높을수록 양호
매출총이익률16.30%높을수록 양호
ROE25.77%업종중앙 14.50% · ≥10% 양호
ROA4.73%≥5% 양호
ROIC10.13%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)65.77%높을수록 우량
안정성
부채비율444.61%업종중앙 41.56% · ≤100% 안정
유동비율93.38%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율91.64%≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)+90.32%업종중앙 +16.87%
영업이익(YoY)+244.30%업종중앙 +38.76%
순이익(YoY)+232.89%업종중앙 +17.96%
EPS 성장+2.71%
매출 3Y CAGR+32.84%업종중앙 +2.73%
대가 지표
Altman Z2.61주의
Piotroski F6 / 9높을수록 양호
CFO 수익률7.85%높을수록 양호
Graham Number15,718원주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력-74.0%+면 저평가
NCAV(주당)-3,447원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

잠정 실적 공시

최근 3개년 · 총 1건  |  최근 공시 2026-03-13
기간구분매출영업이익순이익영업이익률순이익률공시일
2025 연간 손익구조변동 연결 정정 7,741억
+91.0%
755억
+244.0%
652억
+233.0%
9.75% 8.42% 2026-03-13
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
기간자산총계부채총계자본총계자본금
2025 연간 8,308억
전기 5,248억
6,531억
전기 4,083억
1,776억
전기 1,164억
155억
전기 155억

※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.

단일판매 · 공급계약

최근 24개월  |  체결 20건  |  계약금액 합계 1.87조  |  표시 20건
공시일구분계약명계약상대금액최근매출 대비계약기간
2026-09-23 체결 정정 발전 EPC 공사 계약 체결 한국지역난방공사 2,490억 67.80% 2024-08-21 ~ 2028-12-01
2026-09-21 체결 정정 발전설비 공급계약 체결 현대건설 477억 19.60% 2021-10-28 ~ 2027-03-31
2026-09-16 체결 LNG 복합화력 발전설비 공급계약 한국서부발전주식회사 2,235억 28.90% 2026-09-15 ~ 2029-12-31
2026-09-10 체결 정정 발전설비 공급계약 체결 Petrovietnam Long Phu 1 Power Plant Project Management Board 91억 2.50% 2016-06-08 ~ 2027-01-28
2026-09-02 체결 LNG 복합화력 발전설비 공급계약 Tie Jun International (HK) Limited 1,453억 18.80% 2026-09-02 ~ 2029-04-15
2026-08-19 체결 정정 LNG 복합화력 발전설비 공급계약 CHEC-HEI-THCC General Partner 549억 13.60% 2026-03-11 ~ 2029-02-13
2026-08-07 체결 정정 발전 EPC 공사 계약 체결 한국지역난방공사 2,439억 66.40% 2024-08-21 ~ 2028-12-01
2026-07-27 체결 정정 발전설비 공급계약 체결 현대건설 477억 19.60% 2021-10-28 ~ 2026-09-30
2026-07-23 체결 정정 원자력설비 공급 계약 한국수력원자력 503억 12.40% 2025-06-05 ~ 2029-07-31
2026-07-14 체결 정정 원자력 발전설비 공급계약 한국수력원자력(주) 623억 17.00% 2025-02-11 ~ 2029-06-30
2026-07-14 체결 정정 원자력설비 공급 계약 한국수력원자력 439억 12.00% 2025-02-11 ~ 2029-07-31
2026-07-10 체결 정정 LNG 복합화력 발전설비 공급계약 Harbin Electric International Co., Ltd. 1,485억 40.40% 2025-02-11 ~ 2027-08-31
2026-06-01 체결 LNG 복합화력 발전설비 공급계약 Toshiba Plant Systems and Services Corporation 1,883억 24.30% 2026-05-29 ~ 2033-04-30
2026-05-26 체결 LNG 복합화력 발전설비 공급계약 CHEC-HEI-THCC General Partner 575억 7.40% 2026-05-23 ~ 2029-02-13
2026-04-14 체결 정정 원자력 발전설비 공급계약 한국수력원자력(주) 597억 16.30% 2025-02-11 ~ 2029-06-30
2026-03-24 체결 정정 원자력설비 공급 계약 한국수력원자력 425억 11.60% 2025-02-11 ~ 2029-07-31
2026-03-24 체결 정정 발전설비 공급계약 체결 현대건설 477억 19.60% 2021-10-28 ~ 2026-07-31
2026-02-12 체결 정정 원자력설비 공급 계약 한국수력원자력 480억 11.80% 2025-06-05 ~ 2029-07-31
2026-02-09 체결 정정 원자력 발전설비 공급계약 한국수력원자력(주) 597억 16.30% 2025-02-11 ~ 2029-06-30
2026-01-28 체결 정정 원자력설비 공급 계약 한국수력원자력 424억 11.50% 2025-02-11 ~ 2029-07-31

※ DART 단일판매·공급계약 체결 및 해지 공시 기준이며, 정정 공시로 대체된 원공시는 제외한 현재 유효 공시만 표시합니다.
※ 최근매출 대비는 계약금액 ÷ 최근 매출액으로, 공시에 기재된 비율입니다. 자회사(종속회사) 계약은 회사명 배지로 구분됩니다.
※ 계약금액에는 조건부 금액이 포함될 수 있으며(조건부 포함 표시), 실제 매출 인식 시점·금액은 달라질 수 있습니다. 금액은 억/조 표기.

「기계/장비」 업종 내 랭킹 (총 59개사 중)

지표값순위상위업종중앙
시가총액 1.87조 11 / 59 상위 19% 2,885억
매출 성장(YoY) +90.32% 5 / 53 상위 9% +16.87%
영업이익률 11.80% 27 / 59 상위 46% 11.25%
ROE 25.77% 7 / 59 상위 12% 14.50%
PER 35.97배 52 / 59 상위 88% 10.84배
부채비율 444.61% 59 / 59 상위 100% 41.56%

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
20/105
3/20 조건 통과
밸류에이션
★★★★★★★★★★
0/28
수익성
★★★★★★★★★★
15/26
안정성
★★★★★★★★★★
0/19
성장·이력
★★★★★★★★★★
0/22
퀄리티
★★★★★★★★★★
5/10

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

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5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

CB·BW 오버행 캘린더

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이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2022-02-24전환사채 발행결정발행총액 200억원문

타법인 출자 지도

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이력 5건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-03-20타법인 출자현황대상법인 자본재공제조합원문
  • 2025-03-14타법인 출자현황대상법인 자본재공제조합원문
  • 2024-03-08타법인 출자현황대상법인 자본재공제조합원문
  • 2023-03-17타법인 출자현황대상법인 자본재공제조합원문
  • 2022-07-25타법인 출자현황대상법인 자본재공제조합원문

내부자 지분 레이더

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이력 9건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-01-09임원·주요주주 소유보고보고자 우종인원문
  • 2025-07-04임원·주요주주 소유보고보고자 진영철원문
  • 2025-06-30임원·주요주주 소유보고보고자 진영철원문
  • 2025-05-23임원·주요주주 소유보고보고자 조진현원문
  • 2025-05-23임원·주요주주 소유보고보고자 우종인원문

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증권사 투자의견 (최근 6개월 · 6건)

목표주가 (4건)
110,000원 ~ 평균 120,000원 ~ 140,000원
매수 4 중립 2 매도 0
증권사투자의견목표가입력일
IBK투자증권매수110,000원2026-08-18
iM증권없음—2026-08-10
IBK투자증권매수110,000원2026-07-03
IBK투자증권매수140,000원2026-05-28

※ 최근 6개월간 증권사 리포트의 목표주가·투자의견이며, 증권사·작성 시점별 기준이 달라 단순 비교에 유의하세요.

재무 정보

연간 실적 (최근 5개년)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률매출 YoY
2025 7,741억 755억 652억 9.75% 8.42% +91.26%
2024 4,047억 219억 196억 5.42% 4.84% +10.16%
2023 3,674억 151억 75억 4.11% 2.03% +11.27%
2022 3,302억 81억 -191억 2.46% -5.79% +40.58%
2021 2,349억 -306억 -346억 -13.03% -14.73% —
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
기간매출영업이익순이익매출 YoY매출 QoQ
2026 Q2 2,963억 455억 203억 — —
2026 Q1 2,808억 353억 51억 — —
2025 Q4 2,648억 243억 150억 — —
2025 Q3 2,047억 184억 117억 — —
2025 Q2 1,693억 204억 299억 — —
2025 Q1 1,353억 124억 87억 — —
2024 Q4 1,471억 77억 103억 — —
2024 Q3 982억 48억 17억 — —
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률
2026Q2 TTM 1.05조 1,235억 520억 11.80% 4.97%
2026Q1 TTM 9,196억 984억 616억 10.70% 6.70%
2025Q4 TTM 7,741억 755억 652억 9.75% 8.42%
2025Q3 TTM 6,564억 588억 606억 8.96% 9.23%
2025Q2 TTM 5,499억 453억 507억 8.23% 9.21%
2025Q1 TTM 4,669억 308억 223억 6.61% 4.77%

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 25명)
이근흥 대표이사 (부회장) 사내 상근
경영총괄 · 1959년생 · 배우자 · '06.01~현재
- 부산대학교 기계공학과 졸업 - 풍성전기 기계설계/외자구매
학력·경력
학력
  • 부산대학교 기계공학과 학사
조원래 대표이사 (수석부사장) 사내 상근
관리/기술/ 생산 총괄 · 1959년생 · 임원 · '03.12~현재
- 부산대학교 기계공학과 졸업 - 삼성중공업 기계설계/외자구매
학력·경력
학력
  • 부산대학교 기계공학과 학사
이가현 사장 상근
경영총괄 · 1990년생 · 6촌 이내의 혈족(자녀) · '12.06~현재
학력·경력
학력
  • Pennsylvania State University 국제정치학과 학사
경력
  • 비에이치아이 주 사장 (~현재)
강웅식 감사 상근
감사 · 1957년생 · 임원 · '16.03~현재
- 육군사관학교 졸업 - 現 한국이집트발전협회 명예회장 - 現 JK Holdi…
학력·경력
경력
  • 한국이집트발협회 명예 회장 (~현재)
  • JK Holdings International Co.Ltd 대표이사 (~현재)
노종문 사외이사 상근
사외이사 · 1948년생 · 임원 · '24.03~현재
- 동아대학교 기계공학과 졸업 - 포스코 기계설비부장 - 해동중공업 …
학력·경력
학력
  • 동아대학교 기계공학과 학사
경력
  • 포스코 기계설비 부장
  • 해동중공업 대표이사
  • 죽성솔라 대표이사 (~현재)
황의덕 사외이사 상근
사외이사 · 1953년생 · 임원 · '24.03~현재
- 인하대학교 자원공학과 공학박사 졸업 - 지식경제부 부이사관 - 한…
학력·경력
학력
  • 인하대학교 자원공학과 박사
경력
  • 지식경제부 부이사관
  • 한국력거래소 기획 본부장
  • 한국광업협회 기술 위원장
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체763명
정규직514명
계약직249명
1인 평균급여0만원근속 5.9
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원 7명 ▼ 1명
보수총액 46억 ▲ 22억 (+92.4%)
1인 평균보수 5억 7,000만원 ▲ 3억 (+92.6%)
유형인원보수총액1인평균전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 5 45억 8억 9,400만원 ▲ 22억 (+96%)
사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 60,000,000원 3,000만원 ▲ 2,000,000원 (+3.4%)
감사 1 30,000,000원 3,000만원 –

※ 보수총액은 해당 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일까지 재임·퇴임한 등기이사·사외이사·감사위원회 위원이 지급받은 근로소득·기타소득·퇴직소득의 합계이며, 보수지급금액이 없는 임원은 인원수에서 제외됩니다.
임원 개인별 보수(5억원 이상)는 퇴임·미등기 임원 등을 포함할 수 있어 집계 대상이 달라, 위 보수총액과 개인별 합계가 일치하지 않을 수 있습니다.

임원 개인별 보수 (5억원 이상 · 기준 2025 사업보고서)
성명직위보수총액
우종인 사장 16억
이근흥 부회장 11억
조원래 수석부사장 7억
이창희 전무 6억
이가현 사장 6억
주주총회 승인금액
구분인원승인금액
이사 7 100억
감사 1 2억
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율 40.07% → 32.09%
성명관계종류지분율(기초→기말)주식수(기말)
박은미본인보통주16.80%5,200,000
우종인공동보유자보통주16.42% → 8.47%2,622,000
차미림특수관계인보통주3.25%1,007,000
이가현특수관계인보통주2.36%730,000
이근흥특수관계인보통주1.00%308,000
이명환특수관계인보통주0.20%62,000
소액주주 현황 (기준 2025 사업보고서)
소액주주 수60,372명
전체 주주 대비—
보유 주식수16,819,136주
보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

자본·주식 전체 보기 →
2026 주식총수 현황 2026 반기 2026-08-14 원문
발행주식총수
30,944,375주
자기주식
2,241주
유통주식수
30,942,134주