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코스닥 091590

남화토건

5,960원 ▲ 50 (0.85%) 2026-09-23 18:57 기준
업종 건설 상장일 2012-01-31 발행주식수 11,740,000주 직원 82명

핵심 재무 지표

재무 기준 2026Q2 TTM · 연결  |  시세 기준 2026-09-23 18:57
밸류에이션
시가총액700억업종중앙 2,001억
PER6.36배업종중앙 6.43배 · 낮을수록 저평가·업종비교
PBR0.39배1배 미만 자산가치 하회
PSR0.88배낮을수록 매출대비 저평가
PCR-12.52배낮을수록 현금창출 대비 저평가
EV/EBIT20.77배낮을수록 저평가
이익수익률4.81%높을수록 유리
PEG0.021 미만 성장대비 저평가
배당수익률1.68%높을수록 유리
배당성향—30~50% 통상
EPS937원높을수록 양호
BPS15,149원높을수록 양호
수익성
영업이익률5.00%업종중앙 6.19% · 높을수록 양호
순이익률13.95%높을수록 양호
매출총이익률8.13%높을수록 양호
ROE6.25%업종중앙 9.64% · ≥10% 양호
ROA5.54%≥5% 양호
ROIC1.75%≥WACC(약 8%↑)
ROC(Greenblatt)26.82%높을수록 우량
안정성
부채비율12.77%업종중앙 113.92% · ≤100% 안정
유동비율167.45%≥100%(200%↑ 우량)
당좌비율—≥100% 안정
성장성
매출 성장(YoY)+44.14%업종중앙 +2.52%
영업이익(YoY)+287.46%업종중앙 +66.16%
순이익(YoY)+45.53%업종중앙 +61.50%
EPS 성장+300.36%
매출 3Y CAGR-7.14%업종중앙 +3.47%
대가 지표
Altman Z3.49안전권
Piotroski F6 / 9높을수록 양호
CFO 수익률-7.98%높을수록 양호
Graham Number17,874원주가와 비교(하회 시 저평가)
Graham 상승여력+199.9%+면 저평가
NCAV(주당)605원주가>NCAV 통상
Net-Net아니오주가<NCAV면 예

※ 값은 TTM(최근 4개 분기 합산) 기준. EV = 시가총액 + 순부채(부채총계−현금, 근사), BPS = 자본총계/주식수(근사), ROIC 투하자본 = 자본 + 순부채(근사).
Altman Z는 표준(제조업) 모델, Piotroski F는 보유 데이터 기준(분모 표시).
— 는 계산에 필요한 데이터가 없는 경우입니다.

잠정 실적 공시

최근 3개년 · 총 1건  |  최근 공시 2026-02-25
기간구분매출영업이익순이익영업이익률순이익률공시일
2025 연간 손익구조변동 연결 727억
+28.3%
25억
흑자/적자 전환
56억
-26.1%
3.48% 7.70% 2026-02-25
재무상태 (손익구조변동 공시 기재분 · 당기 / 전기)
기간자산총계부채총계자본총계자본금
2025 연간 1,946억
전기 1,927억
227억
전기 249억
1,719억
전기 1,678억
59억
전기 59억

※ 영업(잠정)은 결산 확정 전 회사가 자율 공시한 잠정 실적, 손익구조변동은 매출·손익이 30%(대규모법인 15%) 이상 변동해 의무 공시한 건입니다. 모두 확정 전 수치이며 정식 보고서에서 달라질 수 있습니다.
※ 금액 아래 증감률은 전년 동기 대비입니다. 영업이익률·순이익률은 해당 공시의 당기 값으로 산출했습니다(매출이 양수인 경우만). 행에 마우스를 올리면 공시 사유가 표시됩니다.
※ 정정 표시는 정정 공시 반영분입니다. 금액은 억/조 표기.

단일판매 · 공급계약

최근 24개월  |  체결 10건  |  계약금액 합계 2,473억  |  표시 10건
공시일구분계약명계약상대금액최근매출 대비계약기간
2026-09-23 체결 정정 대광새마을금고 골프연습장 신축공사 대광새마을금고 77억 13.56% 2025-10-14 ~ 2026-12-31
2026-08-24 체결 정정 23-U-세탁소 신축 시설공사(5009) 국군중앙계약관 378억 52.71% 2024-03-27 ~ 2028-03-27
2026-08-04 체결 정정 대광새마을금고 골프연습장 신축공사 대광새마을금고 77억 13.56% 2025-10-14 ~ 2026-10-11
2026-07-14 체결 정정 림괄지역주택조합 신축공사 림괄지역주택조합 286억 31.50% 2023-09-25 ~ 2027-02-05
2026-07-07 체결 정정 23-U-세탁소 신축 시설공사(5009) 국군중앙계약관 358억 49.86% 2024-03-27 ~ 2028-03-27
2026-06-24 체결 정정 호남고속철도2단계(고막원~목포)제5공구 건설공사 국가철도공단 307억 40.70% 2021-06-29 ~ 2027-11-30
2026-06-15 체결 정정 23-U-정수시설 이전 시설공사(5010) 국군중앙계약관 141억 15.52% 2023-12-28 ~ 2026-11-07
2026-03-27 체결 정정 23-U-세탁소 신축 시설공사(5009) 국군중앙계약관 358억 49.86% 2024-03-27 ~ 2027-10-24
2026-03-26 체결 정정 23-U-세탁소 신축 시설공사(5009) 국군중앙계약관 358억 49.86% 2024-03-27 ~ 2027-10-24
2026-02-27 체결 정정 23-U-정수시설 이전 시설공사(5010) 국군중앙계약관 133억 14.64% 2023-12-28 ~ 2026-11-07

※ DART 단일판매·공급계약 체결 및 해지 공시 기준이며, 정정 공시로 대체된 원공시는 제외한 현재 유효 공시만 표시합니다.
※ 최근매출 대비는 계약금액 ÷ 최근 매출액으로, 공시에 기재된 비율입니다. 자회사(종속회사) 계약은 회사명 배지로 구분됩니다.
※ 계약금액에는 조건부 금액이 포함될 수 있으며(조건부 포함 표시), 실제 매출 인식 시점·금액은 달라질 수 있습니다. 금액은 억/조 표기.

「건설」 업종 내 랭킹 (총 27개사 중)

지표값순위상위업종중앙
시가총액 700억 26 / 27 상위 96% 2,001억
매출 성장(YoY) +44.14% 3 / 27 상위 11% +2.52%
영업이익률 5.00% 16 / 27 상위 59% 6.19%
ROE 6.25% 19 / 27 상위 70% 9.64%
PER 6.36배 13 / 27 상위 48% 6.43배
부채비율 12.77% 1 / 27 상위 4% 113.92%

※ 업종 랭킹 기준: 국내 상장(KOSPI·KOSDAQ·KONEX)만 · 외국기업 제외 · 금융·지주·리츠·바이오벤처(매출 1,000억 미만) 제외 · 최근 3분기 영업이익·순이익 모두 흑자인 기업만 · 같은 업종(섹터) 내 비교. 지표별 분모는 해당 지표가 유효한 기업 수(예: PER은 흑자 기업만)라 서로 다를 수 있습니다.

투자 대가 스코어 (그레이엄·버핏 등 공통 조건 20개)

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
48/105
9/20 조건 통과
밸류에이션
★★★★★★★★★★
19/28
수익성
★★★★★★★★★★
0/26
안정성
★★★★★★★★★★
16/19
성장·이력
★★★★★★★★★★
8/22
퀄리티
★★★★★★★★★★
5/10

※ 투자 대가들의 공통 조건(저평가·수익성·안정성·성장 이력·퀄리티) 통과 여부로 채점한 참고 점수입니다.
총 105점 = 밸류에이션 28 · 수익성 26 · 안정성 19 · 성장·이력 22 · 퀄리티 10점 배분이며, 산출 불가 지표는 미통과로 처리됩니다.
업종 랭킹 산출 대상 종목에만 제공되며, 투자 판단의 근거가 아닌 스크리닝 참고용입니다.

AI 분석 리포트

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공시 시그널 대시보드 (코너 데이터 + 최근 5년 공시 이력 자동 분석)

긍정 신호 1
  • 배당 공시 (5년)5건 꾸준
유의 신호 1
  • 최대주주 지분 변동 보고 (5년)9건 변동 잦음
시그널 레이더 5축 · 0~5점, 넓을수록 안정·긍정
5년 공시 활동 프로필 대분류별 공시·이벤트 건수

※ 규칙 기반 자동 분석입니다 — 긍정: 자사주 매입(소각)·내부자 순매수·배당·무상증자 / 유의: CB·BW 잠재 물량·유증/CB 반복·소송(반복 피소·청구금액)·내부자 순매도·자사주 처분·감자·최대주주 변동. 레이더 점수는 위 신호들의 가중 합산이며, 공시에 없는 정보(실적·업황 등)는 반영되지 않습니다. 본 지표는 참고용으로, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

데이터 코너 속 이 종목 (지금 진행 + 최근 5년 이력)

타법인 출자 지도

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이력 5건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-03-18타법인 출자현황대상법인 남화산업(주)원문
  • 2025-03-18타법인 출자현황대상법인 남화산업(주)원문
  • 2024-03-20타법인 출자현황대상법인 남화산업(주)원문
  • 2023-03-20타법인 출자현황대상법인 남화산업(주)원문
  • 2022-05-12타법인 출자현황대상법인 남화산업(주)원문
이력 2건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2022-09-23자산양수도(기타)·풋백옵션보고사유 중요한 자산양수도 결정(기타)원문
  • 2022-09-23유형자산 양도 결정자산구분 토지 및 건물원문

내부자 지분 레이더

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이력 1건 (최근 5년 · 최신순)
  • 2026-03-31임원·주요주주 소유보고보고자 조영환원문

※ '지금'은 코너의 진행·임박·최근 스냅샷, '이력'은 공시·이벤트(최근 5년) 기준입니다. 코너 이름의 '전체 보기'를 누르면 해당 코너에서 이 종목만 모아 볼 수 있습니다.

재무 정보

연간 실적 (최근 5개년)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률매출 YoY
2025 727억 38억 110억 5.16% 15.18% +28.28%
2024 567억 -20억 76억 -3.53% 13.38% -21.07%
2023 718억 -44억 -112억 -6.09% -15.64% -20.92%
2022 908억 45억 208억 4.92% 22.85% -16.81%
2021 1,091억 88억 131억 8.09% 12.01% —
분기 실적 (단일분기, 최근 8개)
기간매출영업이익순이익매출 YoY매출 QoQ
2026 Q2 186억 49,918,954원 7억 — —
2026 Q1 176억 4억 8억 — —
2025 Q4 233억 27억 87억 — —
2025 Q3 203억 8억 9억 — —
2025 Q2 154억 3억 14억 — —
2025 Q1 137억 -1억 46,542,691원 — —
2024 Q4 155억 -1억 4억 — —
2024 Q3 107억 2억 10억 — —
연환산 (TTM) (분기말 시점별, 최근 6개)
기간매출영업이익순이익영업이익률순이익률
2026Q2 TTM 797억 40억 111억 5.00% 13.95%
2026Q1 TTM 765억 43억 118억 5.56% 15.41%
2025Q4 TTM 727억 38억 110억 5.16% 15.18%
2025Q3 TTM 649억 9억 28억 1.36% 4.31%
2025Q2 TTM 553억 3억 29억 0.47% 5.19%
2025Q1 TTM 538억 -5억 65억 -0.97% 12.14%

※ 분기는 단일분기 기준(Q4 = 연간 − Q3 누적). YoY는 전년 동기, QoQ는 직전 분기 대비 매출 증감률. 금액은 억/조 표기.

조직 정보

임원 현황 (기준 2025 · 12명)
박윤수 대표이사 사내 상근
경영 총괄 · 1965년생 · 타인 · 35년
학력·경력
학력
  • 전남대 해양토목공학과
경력
  • 남화토건 토목부장 19
  • 남화토건 주 업무 이사
  • 남화토건 주 대표이사 (~현재)
최재훈 대표이사 사내 상근
경영 총괄 · 1951년생 · 본인 · 46년
학력·경력
학력
  • 한양대학교 건축공학과
경력
  • 센트럴상호저축은행 이사
  • 남화개발 주 이사 (~현재)
  • 남화산업 주 대표이사 (~현재)
  • 남화토건 주 대표이사 15~ (~현재)
최상준 명예회장 사외 상근
고문 · 1938년생 · 친인척 · 60년
학력·경력
학력
  • 전남대 경영대학원 경영대학
경력
  • 남대 총동창회 회장
  • 대한적십자사 광주남 회장
  • 광주경영자총협 회장
  • 남화토건 주 대표이사 99~21
노정채 감사 상근
감사 · 1952년생 · 타인 · 6년
학력·경력
학력
  • 여수상업고등학교 71 학사
  • 전남대학교 최고경영자 09 수료
경력
  • 남화토건 주 상임감사 20~ (~현재)
직원 현황 (기준 2026 · 반기보고서)
전체78명
정규직77명
계약직1명
1인 평균급여2,872만원근속 5.25
사업부문전체정규직계약직
현장 51 51 0
사무 24 23 1
기타 3 3 0
임원 보수현황 (기준 2025 · 사업보고서 · 전년 2024 대비)
인원 7명 ▲ 1명
보수총액 3억 ▲ 38,000,000원 (+16.5%)
1인 평균보수 5,400만원 ▼ 4,000,000원 (-6.9%)
유형인원보수총액1인평균전년대비(총액)
등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 2억 7,500만원 ▲ 13,000,000원 (+6.1%)
감사 1 24,000,000원 2,400만원 ▼ 2,000,000원 (-7.7%)
사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 18,000,000원 1,800만원 –
주주총회 승인금액
구분인원승인금액
등기이사(사외이사포함) 6 10억
감사 1 1억
최대주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
최대주주 등 합계 지분율 58.86%
성명관계종류지분율(기초→기말)주식수(기말)
(주)시유관계회사보통주13.86%1,628,000
최재훈본인보통주8.68%1,018,600
(주)엔큐산업관계회사보통주6.86%805,000
한국씨엔티(주)관계회사보통주6.40%750,976
김상태관계회사임원보통주5.47%641,800
최용훈2촌혈족보통주3.71%435,300
소액주주 현황 (기준 2026 반기보고서)
소액주주 수5,600명
전체 주주 대비—
보유 주식수4,782,969주
보유 비율—

공시·이벤트 (최근 6개월)

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2026 주식총수 현황 2026 반기 2026-08-14 원문
발행주식총수
11,740,000주
유통주식수
11,740,000주